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Individuelles CRM für euren Vertrieb.
Ein individuelles CRM kennt eure Kunden, eure Angebote und euren Weg vom ersten Anruf bis zum Auftrag, weil es genau dafür gebaut ist. Es bedient sich wie ein fertiges CRM, kostet so viel wie eine Standardlösung und keine Lizenz pro Kopf. Sinnvoll ab etwa 10 Mitarbeitenden, wenn euer Vertrieb nicht in die Felder eines Standard-CRM passt.
Danke fürs Zuschauen.
- Für wen
- Betriebe ab etwa 10 Mitarbeitenden mit eigenem Vertriebsweg
- Ergebnis
- Eigenes CRM mit euren Daten und Auswertungen
- Dauer
- rund 6 Wochen bis zum Umstieg
- Preis
- ab 4.900 € pro Sprint
- Start
- Erstgespräch, danach Strategie-Workshop
Wo es sich lohnt
- Kunden stehen in Outlook, Angebote in Word und der Stand im Kopf des Verkäufers. Fällt er zwei Wochen aus, weiß niemand, wer auf ein Angebot wartet.
- Euer CRM hat 40 Felder, gepflegt werden fünf. Der Rest steht in einer Excel-Liste daneben.
- Ihr verkauft über Projekte oder Rahmenverträge, und das CRM kennt nur Kontakt und Deal.
- Nachgefasst wird, wenn jemand daran denkt. Offene Angebote fallen erst auf, wenn der Kunde schon woanders unterschrieben hat.
Wann ein Standard-CRM reicht
Oft genügt ein fertiges CRM wie HubSpot, Pipedrive oder Zoho. Das ist meist so, wenn:
- euer Vertrieb dem üblichen Weg folgt: Anfrage, Angebot, Auftrag,
- nur wenige Leute damit arbeiten und die Lizenzen überschaubar bleiben,
- ihr vor allem eine saubere Kontaktliste mit Mail und Kalender braucht.
Was ins CRM kommt
| Daten | Woher | Was damit passiert |
|---|---|---|
| Kontakte und Firmen | Outlook, Excel, euer bisheriges CRM | Dubletten werden beim Umzug zusammengeführt |
| Anfragen | Mail, Webformular, Telefon | landen als Vorgang mit Quelle und zuständiger Person |
| Angebote | eure Vorlagen und Preislisten | entstehen im CRM und bleiben mit dem Kunden verknüpft |
| Nachfassen | Regeln, die ihr festlegt | Erinnerung an die zuständige Person, Mailentwurf inklusive |
| Auswertung | alle Vorgänge | offene Angebote, Abschlussquote und Umsatz je Quelle, jede Woche |
Vom alten System ins eigene CRM
Vertriebsweg aufzeichnen Woche 1
Im Strategie-Workshop zeichnen wir mit eurem Vertrieb auf, was zwischen Anfrage und Auftrag wirklich passiert, mit allen Umwegen.
ab 2.970 €
Datenmodell und Umzug Woche 2–3
Wir legen fest, welche Felder es braucht, und holen Kontakte und alte Angebote aus den bisherigen Quellen, bereinigt und geprüft.
Sprint 1 ab 4.900 €
Angebote, Nachfassen, Auswertung Woche 4–5
Euer Vertrieb arbeitet mit echten Vorgängen im neuen CRM, während das alte noch läuft.
Sprint 2 ab 4.900 €
Umstieg Woche 6
Wenn alle Vorgänge stimmen, schaltet ihr das alte System ab. Eingeschult wird vor Ort oder per Video.
Übergabe mit Dokumentation
Was es kostet
- Erstgespräch30 Minutenkostenlos
Du erzählst, wo es hakt, wir fragen nach. Danach weißt du, wo sich KI für dich lohnt. Ohne Risiko und ohne Verpflichtung.
- Strategie-Workshopmit deinem Team erarbeiten, was wir umsetzenab 2.970 €
Mit deinem Team legen wir fest, was zuerst umgesetzt wird. Weil alle mitreden, wird die Lösung später auch wirklich genutzt.
- Sprint2 Wochen, Fixpreisab 4.900 €
In zwei Wochen entsteht ein fertiges Ergebnis zum Fixpreis, das dein Team sofort nutzt. Danach entscheidest du, ob der nächste Sprint folgt. Ohne lange Bindung.
- Laufendes Sparringoptional, 90 Minuten + Monatsbericht, Laufzeit ab 6 Monatenab 490 € / Monat
Einmal im Monat 90 Minuten unter vier Augen, danach ein Monatsbericht. Über mindestens sechs Monate planen wir weiter voraus, erkennen neue Potenziale früh und sehen, was wirklich wirkt.
Grenzen und Verantwortung
- Ein CRM ersetzt keine Vertriebsdisziplin. Wenn niemand einträgt, hilft auch die schönste Maske nichts. Deshalb so wenige Pflichtfelder wie möglich.
- Mail und Kalender binden wir über die Schnittstellen eurer Anbieter an. Was eine Schnittstelle nicht hergibt, können wir nicht herzaubern, und das sagen wir vorher.
- Kundendaten liegen auf Servern in der EU, wo immer möglich. Wer welche Kunden sehen darf, legt ihr fest.
Passt dazu
Häufige Fragen
Lohnt sich ein CRM für kleine Unternehmen überhaupt?+
Sobald mehr als eine Person verkauft oder Kunden betreut, meistens ja. Für ein Team von drei reicht oft ein fertiges CRM in einer günstigen Stufe. Ein eigenes lohnt sich, wenn euer Vertrieb anders läuft als vorgesehen.
Was heißt CRM-Automatisierung bei euch konkret?+
Anfragen werden automatisch als Vorgang angelegt, Angebote aus euren Vorlagen vorbereitet, und das System erinnert ans Nachfassen. Was rausgeht, schickt weiterhin ein Mensch ab.
Kann das CRM mit unserer Buchhaltung reden?+
Wenn euer Buchhaltungsprogramm eine Schnittstelle oder einen Import hat, ja. Dann wird aus dem gewonnenen Angebot die Rechnung, ohne Abtippen.
Und wenn wir später doch ein Standard-CRM wollen?+
Dann nehmt ihr eure Daten mit. Sie gehören euch und lassen sich jederzeit vollständig exportieren.
Nächster Schritt
Machen wir den nächsten Schritt. Jetzt.