Napisz do nasIntegracja · System ERP
Integracja z Comarch ERP Optima: zamówienia, stany i płatności w jednym obiegu.
Optima prowadzi magazyn, faktury i księgowość, ale zamówienia często przychodzą gdzie indziej: mailem, przez CRM albo z portalu dla klientów B2B. Budujemy integrację z Comarch ERP Optima, dzięki której zamówienie samo staje się rezerwacją w Optimie, a handlowiec widzi aktualny stan magazynu i zaległe płatności klienta. Pracujemy z firmami od około 10 osób.
Dzięki za obejrzenie.
Co łączymy
CRM albo portal B2Bzamówienia handlowców i klientów
Integracja Provemsprawdza NIP i ceny, zgłasza błędy
Comarch ERP Optimarezerwacje, magazyn, fakturyJakie dane przepływają
| Dane | Kierunek | Jak często |
|---|---|---|
| Zamówienia klientów | CRM → Optima, jako rezerwacja odbiorcy | co 5 minut |
| Kontrahenci | w obie strony, rozpoznawani po NIP | przy każdej zmianie |
| Stany i ceny z cenników | Optima → CRM | co 15 minut |
| Faktury sprzedaży | Optima → CRM | po wystawieniu |
| Płatności i zaległości | Optima → CRM | codziennie rano |
Interfejs, licencja i dane
- Optima udostępnia dane innym programom przez obiekty COM, które działają na komputerze albo serwerze z zainstalowaną Optimą. Dlatego część integracji instalujemy u was, obok programu.
- Drugą drogą jest import i eksport dokumentów w plikach XML, między innymi faktur, paragonów, rezerwacji odbiorcy i dokumentów magazynowych. Opis struktury tych plików Comarch udostępnia tylko autoryzowanym partnerom.
- Do dokumentów magazynowych Optima wymaga modułu Handel albo Handel Plus. Przed ofertą sprawdzamy, co obejmuje wasza licencja i czy dostęp z zewnątrz wymaga dodatkowej licencji.
- Dane zostają na waszym serwerze z Optimą albo w UE, a przy przekazaniu dostajecie dokumentację.
Błędy, duplikaty i nadzór
- Kontrahenta rozpoznajemy po NIP, więc ta sama firma nie trafia do Optimy drugi raz pod inną nazwą.
- Zamówienie z ceną spoza cennika albo od klienta z zaległymi płatnościami czeka na zatwierdzenie.
- Gdy serwer z Optimą jest wyłączony albo trwa aktualizacja, zamówienia czekają w kolejce, a wy dostajecie wiadomość.
- Po aktualizacji Optimy sprawdzamy integrację na kopii bazy, zanim wróci do pracy.
Kiedy wystarczy gotowy integrator
- Gotowe integratory do Optimy oferuje wiele firm, a Base ma własne połączenie z Optimą. Przy sprzedaży przez popularną platformę sklepową albo przez Base to często tańsza droga.
- Własna integracja ma sens, gdy zamówienia przychodzą z CRM, z portalu B2B albo z maili i muszą po drodze przejść przez wasze reguły, na przykład osobne ceny dla stałych klientów.
Powiązane
Częste pytania
Czy potrzebujemy dodatkowej licencji Comarch?+
To zależy od waszej wersji Optimy i od drogi, którą wybierzemy. Sprawdzamy to przed ofertą, w razie potrzeby razem z waszym partnerem Comarch.
Czy Optima musi działać przez całą dobę?+
Serwer z Optimą powinien działać w godzinach, w których przychodzą zamówienia. To, co przyjdzie w nocy, czeka w kolejce i przechodzi rano.
Czy jesteście partnerem Comarch?+
Nie. Integracje budujemy na mechanizmach, które Optima udostępnia, a tam, gdzie Comarch wymaga partnera, pracujemy razem z waszym.
Następny krok
Zróbmy następny krok. Teraz.